银行业绩快报进入密集披露期。截至3月1日，在38家A股上市银行中，已有23家披露了2020年业绩快报或年报数据。

整体来看，23家上市银行中，绝大多数银行净利润同比2019年实现增长。仅浦发银行、华夏银行2020年净利润同比稍有下滑。同期，上市银行的资产质量也多有改善，大部分银行不良率呈下降趋势。

“2020年年初，我们的信贷投放受到了短暂影响，不过，疫情得到控制后，银行、企业迅速回到正轨。去年的利润受到的影响不大，一部分原因是加大了信贷投放量。”一家华东地区农商行高管对第一财经记者表示，“同时，应监管要求，我们严格执行不良贷款评定标准，将逾期60天以上的贷款纳入不良贷款进行管理，持续压降不良贷款规模。”

上市银行盈利向好

截至目前，上市银行已有23家披露了2020年业绩快报或年报。虽然告别了过去几年净利润的高速增长，但是在疫情之下，2020年的表现超出预期。

其中，宁波银行2020年实现净利润150.50亿元，同比增长9.73%；杭州银行净利润71.45亿元，同比增长8.22%；厦门银行实现净利润18.23亿元，同比增长6.55%。在目前已披露业绩快报或年报的上市银行中，仅浦发银行和华夏银行净利润同比增速为负，分别为-0.99%，-2.88%。

资产质量方面，上市银行也表现出向好的趋势。截至2020年末，上述23家已披露业绩快报或年报的上市银行中，仅上海银行、宁波银行等少数不良贷款率同比稍有上升，其余银行资产质量均为好转或保持稳定。

不过，银行业资产质量分化也在加大。据第一财经记者统计，已经发布的21家非上市银行2020年财务数据显示，大多数银行净利润同比呈下滑态势，不少银行净利润下滑30%左右，甚至有银行净利润下滑了60%。

2021年2月，监管公布的数据显示，2020年商业银行累计实现净利润1.94万亿元，同比下降2.7%，平均资本利润率为9.48%。商业银行不良贷款率1.84%，较上季末下降12bps。其中，2020年全年，城商行实现净利润2145.63亿元，同比大幅下降14.48%；农商行实现净利润1952.76亿元，同比大幅下降14.61%。另外，城商行与农商行的不良贷款率均在2020年出现了上升。

“2021年银行资产质量压力总体可控，但特定领域的风险仍需重视。随着宏观经济将延续复苏态势，整体货币金融环境维持中性，企业盈利能力也将逐步恢复，对公贷款和信用卡不良压力有所减轻，有助于降低不良生成速度。但特定领域的风险仍需重视，例如，弱资质房企融资渠道收窄，区域性信用风险分化加剧，产能过剩行业短债比例明显高于其他行业等。”一位银行业分析人士称。

中小银行可能出现缩表现象

净利润、资产质量向好的同时，银行业近年来资产规模不断扩张的趋势也可能发生改变。

银行公布的2020年社会融资规模数据显示，2020年12月末，广义货币（M2）、狭义货币（M1）同比分别增长10.1%、8.6%，分别比11月末低0.6个、1.4个百分点。2021年，银行主要的信贷投向、行业分布情况将会如何？

一位农商行高管对第一财经记者表示，2020年银行业的经营是“以量补价”，他所在的银行投放量同比增长15%，而净利润却仅增长了5%。预计2021年随着货币政策回归常态，社融增速下降，银行业的投放量也将有所减少，资产质量可能承压，对中小银行而言是不小的挑战。

“填补资本缺口是关键，但是资本补充并非放诸四海而皆准的良方。对于相对优质的中小银行，可以通过引入战投或上市来解决；但是对于大多数中小银行而言，解决资本充足问题还是要从供给侧结构性改革的角度出发，大多数中小银行的正确方向应该是收缩资产负债表。一方面可以缩小资本金不断增加的扩张胃口，另一方面可以减缓金融体系风险向银行业集中的趋势。任何银行，如果不能实现资本内生，而要持续依赖外部融资，无论是引入新的股东还是通过资本市场集资，都是不可持续的。”招商银行研究院研究员李关政近日称，2021年在大多数银行维持资产扩张的同时，可能会有中小银行出现逆势缩表的现象。

苏州银行相关负责人在2月25日召开的电话会议中称，今年资产投向仍将坚持回归信贷主业的导向，优先投放信贷资产，适当增配利率债等优质流动性资产，并适当投放满足风险导向的非金融企业债券。行业分布方面，遵循监管要求，兼顾银保监会和人民银行的考核评价框架，整体资产配置以服务实体、科技、民生、小微、民营以及制造业而开展，走特而精、小而美、稳而实的可持续资产配置导向。

“2020年由于疫情影响，各项政策对实体经济支持力度较大，我行各项贷款较往年有较大的增幅。今年1月份目前来看信贷需求还比较旺盛，我行对公贷款储备相对充足。但市场竞争仍较为激烈，大行下沉竞争的力度仍未缓解，但整体冲击可控。作为中小银行，我们首先要稳定存量客户，继续在提高服务效率上下功夫，充分利用地方法人银行审批流程快等优势，在企业转贷、续贷方面发挥特长；其次，对于增量客户，将更加下沉，选择错位竞争；再次，要发挥地方银行优势，借助阳光信贷、整村授信、党建结对、干部挂职、参与地方民生工程等各种方式将触角延伸至城市每一个角落，将属于我们的客群牢牢抓在自己手里。”无锡农村商业银行在近期举行的投资者关系活动中称。

平安银行在其2020年年报中提到，2021年将制定行业准入标准、退出标准以及准入白名单或负面清单，将行业研究成果有效转化为行业风险政策；做深重点客户，建立客户评价模型，聚焦行业头部、区域头部和产业链核心企业，重点支持高评级客户，退出高风险客户；做出区域特色，针对区域重点行业、区域特色产品、区域内集群特征明显的客群，实施差异化的区域业务方案等。